Akquise, die mitrechnet.

Der Umsatz-Tracker ist ein Akquise-Werkzeug für Finanzberater. Er führt Kontakte von der Telefonliste über den Termin und die Beratungsstrecke bis zum Abschluss — und rechnet dabei die eigenen Quoten mit: wie viele Kontakte erreicht wurden, wie viele davon zu einem Termin führten, wie viele bis zum Abschluss kamen. Er ersetzt die Tabelle, mit der die meisten Berater ihre Akquise heute verwalten, und die Notizzettel daneben.

Für Finanzberater und Vertriebsteams, die selbst akquirieren: telefonieren, terminieren, beraten, abschließen. Besonders für Strukturvertriebe, in denen jeder Berater sein eigenes Geschäft führt und trotzdem im Team arbeitet — dort braucht jeder seine eigenen Zahlen, und trotzdem müssen Kontakte zwischen Kollegen wandern können, ohne dass jemand doppelt anruft.

Übliche Beratungssoftware setzt beim Kundengespräch an: Analyse, Angebot, Police. Große CRM-Systeme sind für Unternehmen gebaut, in denen ein Vertriebsteam gemeinsam an einer Pipeline arbeitet, und kennen nur „ein Abschluss, ein Besitzer, ein Betrag“. Der Umsatz-Tracker setzt davor an — bei der Liste, dem Anruf und dem Termin — rechnet für jeden Berater einzeln und kann denselben Abschluss für mehrere Beteiligte unterschiedlich bewerten.

Nein. Die Quoten entstehen aus der normalen Arbeit: aus dem Status, den du am Kontakt ohnehin setzt, und aus den Terminen, die du ohnehin einträgst. Neun Statuswechsel gelten dabei als Anwahl, drei davon als „nicht erreicht“ — die Rechnung geht auf, ohne dass jemand eine Aktivität nachträgt. Es gibt keine zweite Tabelle, die still veraltet, weil niemand Zeit hatte.

Nicht auf allen Anwahlen, sondern auf den echten Gesprächen. Jede Wiedervorlage bekommt einen bis drei Sterne; wer nur abgewimmelt hat, bekommt einen Stern und fällt damit aus dem Nenner, ebenso als „ungeeignet“ markierte Kontakte. Dadurch misst die Quote, wie gut du im Gespräch terminierst — und nicht, wie viele Leute nicht abgenommen haben.

Sie zählen mit, statt zu verschwinden. Markierst du „nicht erschienen“, fragt das Tool, wie es weitergeht: neu terminieren, später terminieren, Wiedervorlage oder schließen. Der Kontakt fällt dabei nie in die Kaltakquise zurück — die erreichte Stufe bleibt stehen, damit du beim Nachtelefonieren weißt, dass ihr schon im Konzept wart. Ein unbewerteter Termin gilt außerdem erst 48 Stunden nach seinem Ende als geplatzt, nicht schon mitten im laufenden Gespräch.

Der Einkaufspreis wandert beim Import an den Kontakt, die Einheiten kommen beim Abschluss dazu. Daraus stehen ROI-Faktor, Netto-Betrag und Kosten pro Termin je Liste da, ohne dass du irgendwo nachträgst. Listen mit sehr wenigen Kontakten fallen aus dem Ranking, damit „drei von fünf“ nicht als beste Liste erscheint.

Ja. Kontakte lassen sich an Kollegen zuteilen — der Empfänger muss annehmen, und Zugeteiltes holst du dir jederzeit zurück. Auf geteilten Boards zeigt ein Ring in Echtzeit, wer einen Kontakt gerade offen hat, und ein Kontakt gehört auf genau ein geteiltes Board. Wer eine Wiedervorlage gesetzt hat, bei dem klingelt sie auch.

Datenbank und Anmeldung laufen über Supabase in einem Rechenzentrum in Irland, also innerhalb der EU. Es kommen keine Analyse- oder Werbewerkzeuge zum Einsatz; gesetzt werden ausschließlich die Cookies, die für die Anmeldung technisch nötig sind. Für die Kontaktdaten, die ein Berater anlegt, bleibt er selbst verantwortlich — wir verarbeiten sie in seinem Auftrag.

Ja. Er läuft im Browser und lässt sich zusätzlich wie eine App installieren — im Dock auf dem Mac, in der Taskleiste unter Windows oder auf dem Startbildschirm des Handys. Danach öffnet er sich in einem eigenen Fenster ohne Adresszeile.

Der Umsatz-Tracker wird derzeit in einem festen Kreis von Beratern eingesetzt. Zugang gibt es auf Anfrage.